Depuis sa dernière aventure Blueberry est considéré par les siens comme un hors-la-loi, son seul refuge est une tribu Navajos dont le chef est Cochise.
Tsi-Na-Pah ("Nez Cassé") a réussit à convaincre Cochise qu'il fallait que lui et sa tribu quitte au plus vite l'endroit où ils se trouvent.
En effet les blancs sont bien décidés à décimer tous les Peaux-rouges qui n'accepteront pas d'être déportés dans des réserves où ils mourront de faim ou de froid.
Tsi-Na-Pah fera tout pour amener ces indiens vers des terres où ils ne dépériront pas, mais la route est longue et parsemée d'embûches.
Au cours de cette route Blueberry découvre qu'il existe un moyen de le disculper.
C'est ainsi qu'il traverse le Rio Grande et retourne au Mexique à la recherche de l'homme qui pourra l'innocenter.
Commentaires sur ce cycle :
Ce cycle définit entièrement l'oeuvre qu'est Blueberry. Les indiens sont dépeints comme étant des êtres humains qui sont continuellement pourchassés et rejetés et les hommes blancs comme des colonisateurs qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font.
L'incompréhension entre hommes blancs et Peaux-rouges me fait penser à ce que décrit Orson Scott Card dans un de ses romans. Il montre au lecteur qu'un rite que l'on ne peut que trouver barbare en tant qu'homme est en fait une distinction suprême accordée au plus valeureux représentant du peuple extraterrestre.
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